中国军队第3军团第40军等部节节抵抗。

李宗仁派遣庞炳勋部，先在临沂建立防御阵地，以诱敌深入，先挡住日军第5师团的正面攻击，然后迅速调派张自忠将军的第59军，兼程驰援临沂。

张自忠部此时远在淮河流域一带，但是在接到命令之后，立刻以最快的速度，向临沂方向增援。

此时日军也掌握到张自忠部的动向，但是日方估计，59军最快也要3天的时间，才能从峄县赶到临沂。

所以日军认为可以抢先击溃在临沂弹尽援绝的庞炳勋部，然后再以逸待劳地反击张自忠部，因此日军估算张自忠部不但不能及时赶到临沂成为救援军，反而成为送上门来的“找死军”。

但是张自忠却率领59军进行日夜的急行军，这是吃苦耐劳与豪气干云的西北军特质。

结果在军长的一声令下，竟然能够在一日一夜之内，提前赶到临沂。

因此59军在敌方完全没有预备的状况下，就有如从天而降。它猛攻日军第5师团背侧，庞炳勋部将士更是用命地从阵地反击。

日军绝对没有想到中国军队竟然会进行这种内外夹攻的拼命打法。因此，在3月14日到18日的临沂决战中，日军第5师团遭到极其惨重的损失。

此战造成日军部队已经无法继续支撑作战，只有先撤退回莒县以困守待援。

当时日军虽以超过一百多辆的卡车，满载阵亡的日军尸首匆促地奔逃，但战场上仍然遗留了不少的死尸。日军一向非常重视同胞尸首的处理，不是危急到没有办法，通常都会设法带回焚化，将骨灰带回日本。

临沂之战得胜，它砍断了津浦路北段日军的左臂，促成了之后台儿庄会战中，李宗仁围歼孤军深入台儿庄的矶谷师团的契机。

需要提到的是，临沂大战的指挥张自忠、庞炳勋原本相识，更有一段仇怨。张、庞均是西北军冯玉祥旧部。

中原大战时，庞炳勋暗降蒋介石，临阵倒戈，使张部大损，张自忠亦受重伤。

此次临沂危急，李宗仁无可调之兵，遂派张自忠前往。

本担心他们因旧隙会贻误战机。没料二人尽弃前嫌，共御外敌。这才方有临沂之捷。更有言若无战场决策失误，将可全歼板垣征四郎师团。

“兄弟阋于墙外御其侮”，此正是我八年抗战之真实写照。

正当板垣败绩累累之际，日军西路第10师团长矶谷仍然武士道精神十足，不顾一切，日益向南推进。

李宗仁调来川军邓锡侯第22集团军，孙震的第41军赶往滕县，拒敌南下。

孙震部刚在滕县部署就绪，3月14日，矶谷师团就发动攻击。

日军以数十架飞机30余门大炮狂轰滥炸，守军师长王铭章督战死守。

3月17日晚，日军配合炮火攻陷滕县(今滕州)。

中国守军第22集团军第41军英勇抗击，伤亡甚重，苦战至17日，该军守城的第122师师长王铭璋殉国，伤亡达5000之众。

李宗仁见滕县危险，又急令新拨归第5战区指挥的第20军团司令汤恩伯派部驰援。

汤的主力85军王仲廉部因行程过远，未能及时赶到，滕县失守。

然敌军损失也极大，死伤达2000多人。

此战，22集团军以劣势之装备与兵力，阻击绝对优势之敌达3天半，为第5战区之后的台儿庄会战争取了有利时间，奠定了胜利的基础。

3月20日，日军矶谷师团借攻克滕县之威，在飞机的掩护下，集中4万人，配以坦克、大炮，向台儿庄发动了猛烈的进攻，企图一举攻占徐州。

李宗仁以第2集团军总司令孙连仲率部固守台儿庄，第20军团军团长汤恩伯率部让开津浦铁路正面，转入兰陵及其西北云谷山区，诱敌深入，待机破敌。

3月23日，日军由枣庄南下，在台儿庄北侧的康庄、泥沟地区与守军警戒部队接战。

24日起，日军反复向台儿庄猛攻，多次攻入庄内。

守军第2集团军顽强抗击，与日军展开激烈的争夺战。

日军猛攻3天3夜，才冲进城内。城内中国守军同日寇展开了激烈的巷战。

尽管日军占据了全庄的三分之二，但坚守在南关一带的中国守军至死不退，死守阵地，目的是为了让外线部队完成对日军的反包围。

这是李宗仁早已制定好的作战计划，以部分兵力死守台儿庄，守军尽量拖住敌人，以便庄外的大军将日寇团团围住，来个瓮中捉鳖。

28日，日军攻入台儿庄西北角，谋取西门，切断中国守军第31师师部与庄内的联系。

该师师长池峰城指挥，以强大炮火压制敌人，并组织数十名敢死队员，与敌肉搏格斗。

汤恩伯军团关麟征第52军和王仲廉第85军在外线向枣庄、峄县日军侧背攻击。

29日，日军濑谷支队再以兵力支援，并占领了台儿庄东半部。

31日，中国守军将进入台儿庄地区的濑谷支队完全包围。

是时，坂本支队由临沂转向台儿庄驰援，到达向城、爱曲地区，侧击第20军团。

该军团即命第52军和刚到的第75军围攻坂本支队。

激战数日，予日军以重创，使其救援濑谷支队的计划落空。

矶谷师团见救援无望，决定以死相拼，一个个杀红了眼。

国民党军队虽以5倍的兵力围攻，并付出极大的伤亡代价，但竟难以将敌人消灭，战争一时呈胶着状态。

4月3日，李宗仁下达总攻击令。第52军、第85军、第75军在台儿庄附近向敌展开猛烈攻势。

日军拼力争夺，占领大部分街市。中国军队展开街垒战，逐次反击，肃清敌人，夺回被日军占领的街市。

4日，中国空军以27架飞机对台儿庄东北、西北日军阵地进行轰炸。

当晚，日军濑谷支队力战不支，炸掉不易搬动的物资，向峄县溃逃。

4月6日，李宗仁赶赴台儿庄附近，亲自指挥中国军队向矶谷师团发起了全线出击。

一直防守遭攻的孙连仲部，听说反击，神情振奋，命令一下，杀声震天。

双方便展开了巷战、肉搏战，一时间，台儿军。

台儿庄北面，枪炮声渐密，汤恩伯军团已向敌人开火。

矶谷知已陷入反包围圈，开始动摇，下令部队全线撤退。

此时敌军已成强弩之末，弹药汽油也用完，机动车多被击毁，全军丧魂落魄，狼狈逃窜。

李宗仁命令部队猛追，敌兵遗尸遍野，各种辎重到处皆是，矶谷本人率残部拼命突围。

激战4天，中国军队重创日军濑谷支队、坂本支队，其余日军残部于7日向峄城、枣庄撤退。

至此台儿庄战役落下帷幕。

台儿庄会战，在李宗仁的亲自指挥下，击溃日军第５、第10两个精锐师团的主力，歼灭日军2万余人，缴获大批武器、弹药。

它严重地挫伤了日军的嚣张气焰，是国民党战场在抗战初期取得的一次大胜利。振奋了全民族的抗战精神，坚定了国人抗战胜利的信念。