孟昭德返回越后之后，立刻知会了羽柴秀吉，此时的天下，除了他就只有本多正信值得自己信任了，孟昭德这点甚好，喜欢和人通信，心中舍不得朋友，羽柴秀吉也很乐意与他时常交流，两个人通信最频繁时候，达到一个月三封，至于正信，初时他因为没法保全孟昭德还很愧疚，曾故意冷落，后来听说孟昭德担任少主的老师，很有可能成为将来上杉家的托孤重臣，才略感欣慰，交流频繁起来。孟昭德到了御馆，就忙于教导上杉显景功课，一直没有出门，属下家臣陆陆续续从各地搬迁来了御馆，只有江之岛友成，增田长盛，前田玄以等文臣还在外经商，和迪亚戈一起，不过也是十天一封信，汇报近况。天下经历了大半年频繁的恶战，有名的武士死伤甚多，可随着武田信玄之死，好像一下都平静了，孟昭德也以为真的就这样过去了，没想到才在御馆安逸了两个月，天下就又起烽烟，发生了骇人听闻的大事！
1569年（永禄十二年）10月29日，天下第一蠢材足利义昭下台了，原来武田信玄病逝之前，曾经授意属下秘不发丧，让信廉假扮自己，快速回师，真田幸隆为了此事更加真实，四处宣扬三方原大战的胜利结果，以此来掩盖武田信玄的死讯，近在咫尺的德川家康和织田信长当然瞒不过，却害苦了京都的将军殿下，他天真的以为三方原大胜，织田德川覆灭在即，自己重振朝纲的时候到了，好像当年的汉献帝一样，曹操到了洛阳来迎接自己，自己还激动的什么一样，最后才发现被劫持去了许昌，挟天子以令诸侯，可惜，织田信长比曹操狠毒多了，他料定将军知道信玄大胜之后会原形毕露，故意调走了明智光秀的京都军，强命细川藤孝对将军宣誓效忠，将二条御所和细川兵都交给将军指挥，把观音寺城的大军也全部调往美浓，可其实还留下了五千精锐在城内埋伏，自己则借口巡视领土去了越前，一切的一切，都让将军觉得，这是最好的机会了，若是这个时候不出兵再没有机会了，他的想法是立刻出兵，三日内攻下观音寺城（信长当时都用了十五天，孙子自我感觉太良好了），五日内封锁所有出京的要道，然后联络筒井家，一起夹击伊贺的织田信雄。这样半个月就能拿下整个京畿，织田信长远在越前，若是调集军队，一定来不及的，大事就可成了。
越想越好的将军仓促起兵，一动才发现，自己除了本身的一千多人，细川藤孝的部队他一人都指挥不动，可是征讨檄文已经发了，没法子，他只能硬着头皮攻打京都，从二条御所出来，南面便是京都大道，东侧则是阪本城，打阪本城自己没有把握，信长把二条御所还给他之后，将军就移居了，现在阪本城已经给了明智光秀，自己可不敢去碰这个名将，可光秀好像对将军还有忠义一样，也不打义昭，将军这下更放心了，确定了路线，先打京都，再打观音寺。如此一来，可是千古臭棋，京都从来没有经历过战事，可第一个给他们带来灾祸的竟然就是他们的将军殿下，足利氏最后仅存的一点民心丧失殆尽。得到消息的织田信长明白时机到了，立刻奔赴观音寺城（他还是没脱离那个喜欢独自行动的习惯，致命伤），点起城中的五千精兵，打起拯救京都的大旗，直扑足利义昭中军，一边攻打京都一边等待武田信玄的足利义昭最终等来了信长的部队，他明白，一切全完了，只能灰溜溜的返回了二条御所，命细川藤孝等出城投降织田家，织田信长将降书扣下，让藤孝也别回去了，此意就是和将军彻底决裂，万般无奈之下，义昭只得请求正亲町天皇出面讲和，信长没料到他还有这个面子，被他打了的天皇还为他求情，再三衡量之后，信长只好接受了义昭的书面保证不再忤逆后，同意罢兵，当日，包围二条城的织田军班师歧阜。
哪知议和只是足利义昭的缓兵之计，他盘算着挟三方原胜利之威的武田军很快就能杀到京都解放自己了，在消停了五日之后，他觉得这次武田信玄该来了（另有一说是为了隐瞒信玄的死讯，真田幸隆一直假借信玄的名义给将军回信，让将军耐心些，自己过几日就到），于10月15日再次起兵征讨信长，信长听说足利义昭再叛，真是又好气又好笑，还以为他第二次叛变怎么也要一年，没想到自己刚到岐阜，人家就主动送上门了，于是立刻起兵征讨！18日，连细川藤孝的支持都没得到就敢起兵的将军全面败退，居城二条御所陷落。29日，织田军如秋风扫落叶般地又攻陷了？岛城，把打仗不行跑的倒挺快，躲在里面的足利义昭揪了出来。恚怒无比的织田信长宣布废除了义昭的“征夷大将军”之位，把他流放到河内，当一介平民。许多有名望的人希望信长多加考虑，信长只好让他们再去找义昭，让他表态臣服，可是有骨气的将军大人竟然誓死不从。信长正好顺水推舟，宣布期限已过，现在再求情，自己也不答应了，至此，传了15代历时230多年的室町幕府正式灭亡，天下进入无主时代！
11月3日，孟昭德知道了这件事，他沉默了一阵之后，立刻召集徒儿和替他挑选的几位副师父到自己的宅邸议事，上杉显景坐在他的右侧，竹中半兵卫重治，山下政文，山下政虎坐在左侧，孟昭德首先说道，“现在将军被囚禁到了河内，你们以为如何？”半兵卫是家臣之首，平日负担少主的文字课程，于是答道，“将军没了，幕府也被废了，现在天下大势都是织田信长一个人说了算，很多有志之士，或者忠义之士一定看不过去，信长的对手又多了不少啊！”孟昭德听罢嗯了一声，转而问道上杉显景，“显景啊，你说说，竹中师父的话是什么意思。”上杉显景忙答道，“徒儿以为，竹中师父是提示我，父上对这件事情一定会很不满，一定会讨伐信长，大师父，您是不是要我向父上建议，出兵征讨。”孟昭德想了想说道，“显景不错，越发长进了，可是只说对一半，我问你，你父上出兵是一定的，那么你和你大哥谁更适合出阵呢？”显景答道，“大哥比我更知刀枪，若是护卫在父上身边，比我更适合。”言下之意，他就是个武夫，兵法布阵可不一定比得过自己。孟昭德听罢哈哈大笑道，“年轻人争强好胜是好的，可是你没听懂师父的意思，我的意思是你父上必须要出兵了，可是在出兵之前，大势不明，信长不会主动和你父上开战，这时候还有机会，你应该做什么事情啊？”
上杉显景忙跪倒答道，“徒儿愚钝，不知，请大师父教我。”孟昭德忙让他起来，环视了一圈后，方才说道，“首要之务就是几件事，第一，你要写信或者亲自去春日山城见你父上，极力推荐你大哥上战场，记住，他年轻，上战场不一定能建立军功，所以你不必担心，他去战场是你推荐，更能显示你的心胸宽广，第二，你要拉拢家中的直江景纲大人，你别看他已经六十了，上下战马皆要人服侍，可是此人韬光养晦，深得军心，你若是得到了他的支持，就算不上战场，也胜过万千军功。第三么...你先说说，怎么拉拢直江大人啊？”上杉显景别看年方十四，可是他自幼生长在武士之家，深明奋发图强的道理，自从被上杉谦信收为养子之后，更是处处小心，希望有朝一日能继承家督，没想到相越同盟杀出一个人质北条来，这个北条还深得上杉谦信喜爱，若是别的大名一定会对这个敌人之子心存防范，偏偏上杉谦信是古往今来第一豪气忠义之士，对谁都一视同仁，根本不在乎他是北条家的人，喜爱如常，这个比自己大一岁多的养子一来，自己就多了一位大哥，而且这个大哥偏偏得到北条纲成真传，又在甲斐待过数年，步战骑战都知道很多，自己无论如何是比不过的，只能苦读兵书，想在谋略上胜人一筹，现在又来了孟昭德，上杉显景早知道此人是乱世第一雄才，有他做自己师父，自己争夺家督之位就事半功倍，于是日日请安，时时问策，且读书更胜往常数倍，刻苦之劲头，孟昭德都佩服不已。
上杉显景想了想，迟疑道，“莫非他还想上战场，这些年父上都是让他统筹军需，总领家务，我是不是推荐他重掌兵权。”孟昭德摇摇头道，“若是如此，凭他的小心，你日后再和他交往就难了，因为你推荐他重掌兵权，你父上一定记在心里，日后你再和直江稍微亲近，你父上就一定会怀疑你，别忘了，你父上更喜欢你大哥，若是你父上怀疑你深了，一定会夺掉直江大人的兵权，说不定还会交给你大哥，这样你和景虎就高下立判了。”上杉显景恍然大悟，忙问昭德该怎么做，昭德笑了笑，一指山下政文说道，“你的武艺师父是政虎，你的历史师父就是政文，我不是教给你了么，还不请教。”上杉显景忙请教政文，山下政文赶紧施了一礼，小心答道，“直江大人年逾六十，正所谓知天命，古来稀，已经是考虑以后的事情的时候了，直江大人侍奉上杉两代人，可谓居功至伟，赚下了不少家业，所谓权势越高越谨慎，直江大人现在最苦恼的就是继承人问题，显景若是要想拉拢直江大人，不如拉拢他的继承人，让直江大人感到，只有支持你，自己一生攒下的家业才不会付之东流。”上杉显景想了想，又问道政文，“可是直江家的继承人并没有确定，老大人有一个女婿信纲，他久居父上的身边，我当如何？”政文想了想道，“景纲老大人无后，一定是这位信纲来继承直江家，可他现在当红，不需要你的助力也炙手可热，所以少主当另寻他法，不知道少主听过杨素的故事没有？”
上杉显景忙拜倒答道，“正要请教师父。”山下政文摆了摆手，让上杉显景起来，自己双手插入袖口，抬头看着天花板，闭着眼睛回忆起来，“隋朝时候有两个皇子，一个是太子杨勇，一个是晋王杨广，他俩都深受皇帝和皇后的喜爱，不过杨勇已经是太子，人心所向，晋王杨广想要扭转局势，就需要笼络皇帝身边的重臣，位列越国公的杨素，可是杨素已经是皇帝身边炙手可热的人，晋王能给他的皇帝都能给，晋王不能给他的皇帝也能给，所以晋王就不好笼络他，最后晋王身边的一个谋士出计谋，指示一位大臣另设他法接近，这个大臣叫宇文述，他与杨素的弟弟杨约关系甚密，晋王就通过宇文述贿赂杨约，再由杨约说动杨素，从而搭上了杨素这条线，将这位重臣拉到了自己一边。”上杉显景听罢抚掌大笑，立刻对孟昭德说道，“大师父，我明白了，父上有两名侍臣帮他参议军政，一位是直江老大人的女婿，另一位是？口与三卫门兼丰大人的公子？口与六重光，他和信纲大人终日侍奉在父上身边，自然感情甚好，我可以通过他...”孟昭德欣慰的点了点头，但立刻又叹了口气道，“显景啊，你说得对，领悟的很快，可是你要知道，这些都是权术，是明哲保身或者争得利益所必须的东西，却并不是什么好学问，你将来要作为人主，确实需要这些巩固你的地位，可是师父希望你能泾渭分明，把这些看成小伎俩，真正去学那些仁德之术，要宽怀天下，为你治下的百姓谋福祉啊。”上杉显景听罢忙将双手顶在膝盖前，贴到地上，上身缓缓向前扑倒，行了一个工工整整的大礼，口中说道，“谨遵大师父的教导，他日显景有机会掌握家政，一定为百姓多做几件好事。”