山中幸盛听罢大喜，忙跪着向前挪动，双手接过令箭，颤抖着声音喊道，“鹿之介必效死命！为织田氏早早平定毛利叛逆！”说罢起身，右手高举令箭，左手握在刀把上，大步走出了营帐，秀吉在后面见了，感叹的说道，“真乃擎天一柱也！”

第二日，山中幸盛探知宇喜多氏已经出兵，家督宇喜多直家亲自率领一万人镇守冈山城，浦上安贞率八千人镇守天神山城，家老长船贞亲，部将冈刚介率3000人增援上月城，比之前的城防实力更为雄厚，山中幸盛当机立断，利用毛利氏和宇喜多氏虽然联合却难以统一指挥的弱点，点起五千人马，和宫田喜八郎，堀尾茂介共同掌军出发上月城，一战击败了毛利守军。奉命增援而来的羽柴军黑田孝高部又乘机冲散了宇喜多氏的援军，乱军中冈刚介战死，羽柴军夺下了上月城！

闻听上月城落城的消息，宇喜多直家又派8000人进攻姬路城的支城阿闭城，打算围魏救赵，山中幸盛和黑田官兵卫孝高得知后，立刻商议，由山中幸盛接回尼子胜久稳定军民之心，把上月城打造为羽柴家西进的桥头堡，自己则回家救援。宇喜多直家此时正在阿闭城苦战，且城下设计了打援的伏兵，可他没料到黑田孝高是假回援真截击，被一战断掉了守备空虚的粮道，无奈之下只能把城外的伏兵撤走，和攻城的大军合力，击退了占据粮道的黑田军，返回冈山城。丢掉城池且反击失败的直家很不甘心，重新集结败兵后猛攻上月城。此时的上月城中只有山中幸盛的部队3000人，面对宇喜多直家倾国之力一万多人的攻打不幸落城！回京都接家督的山中幸盛幸免于难！

复夺上月城的宇喜多直家急于休整，他留真壁彦九郎驻守此城，大军回归了冈山城，此时是1575年（天正三年）10月24日，得知上月城又丢了，家督无处安身之后，山中幸盛二次去见羽柴秀吉，并带了尼子胜久随行，秀吉思量再三，苦于明智光秀进攻波多野氏不利，自己北面受敌，无法拨出大量援兵，只好勉强安排了2000人给山中幸盛。山中幸盛不愧西国第一武勇，五千人也好，两千人也罢，他一鼓作气击败了上月城的真壁彦九郎，并利用火攻之法摧毁了守军的士气，宇喜多军纷纷弃城败逃，在追击的路上，山中幸盛发现了装扮成步卒的真壁彦九郎，幸盛利用信长赐予的名马四十里鹿毛追上他，一刀将其头颅砍下！这样只用了五日，山中幸盛就第二次击败宇喜多军，攻落上月城，这一次因为有主公随行，山中幸盛立刻拥护尼子胜久为上月城城主，尼子家家督，对天下昭告尼子家复国了！

逃回冈山城的彦九郎之弟真壁次郎四郎为报杀兄之仇，向直家请命，要再战上月城。宇喜多直家听罢，一面答应了爱将的请求，一面向毛利家求援，在得到了毛利氏的回信一定发兵后，直家才放心的让次郎四郎率3000人反攻，真壁次郎四郎在出发前仓促继承了真壁家家主之位，因为真壁家除了他和已经战死的哥哥再无后人，于是他把此番作战看成真壁家的最后一战，报了必死的决心，垂泪与妻子诀别。1575年（天正3年）腊月，次郎四郎队冒着大雪从冈山城出发，三日后抵达上月城城下町，次郎四郎猜想，此时西国大雪，行踪掩埋干净，山中幸盛一定不知道自己到底有多少人马，为了整顿士气，好用最佳的状态迎战山中幸盛，真壁次郎四郎下令，在城下町围手（边界线）前布阵，大张旗鼓，多插旗帜，震慑山中军，然后早早造饭休息，准备养足精神，天亮后攻城。不料山中幸盛早猜到真壁兄弟只死一个，另一个早晚要来报仇，他在城外布置了大量的眼线，而且为了不让敌人怀疑，他特意没派军人，而是花钱雇佣当地的百姓为他报信，一次一百文，这样百姓非常积极，上月城附近数十里的所有消息他都知道的一清二楚，就在真壁次郎四郎抵达上月城的时候，他就已经知道来军只有3000了！

知道宇喜多军比自己人数多点有限，且刚刚经历过疲乏行军，山中幸盛就有办法了，他命令人不语马衔枚，乘着后半夜天色黑的和锅底灰一样，偷偷出城，从宇喜多军阵的两侧突然发动了夜袭！宇喜多军本来就人困马乏，尤其是为了震慑山中幸盛，把军营修的非常稀松宽广，各营之间根本衔接互助不上，山中幸盛发出的500兵马都是骑兵，他们搬开拒鹿角之后冲入真壁军中四处穿梭，许多宇喜多兵还在睡梦中酒迷迷糊糊被弓箭射死，或者被掷过来的火把烧死！正做着美梦的真壁次郎四郎隐约听见了喊杀声，他立刻起身，冲出营帐去，只见此时帐外已经是一片火海，自己的部下各自为战都乱作一团，再组织是没有办法了（将帅的才华高下立判，当年邓艾夜袭姜维，在左营崩塌，中军被挖了地道混入乔装的敌兵纵火情况下，姜维都能稳住军心，识破敌我击退邓艾），他只好长叹一声，牵来战马，冲入乱军奋力杀敌，最后战死！所带3000人马到了天明才算逃离险境，互相观望，只剩下500不到了。

败兵逃回了冈山城向宇喜多直家报告，连战连败，已经损失了全国过半兵力的直家终于忍无可忍，他亲率大军出阵，共一万一千人直扑上月城。上次3000人守城就敌不过宇喜多直家的一万人马，这次更是一万多人面对两千守军，山中鹿介久在西国，深知西国的几位人物，深通兵法的只有小早川隆景和吉川元春还有宇喜多直家三人，且尤以宇喜多直家最为狡猾，权衡利弊之后，尼子胜久放弃了无谓的抵抗，在山中幸盛的保护下舍弃了上月城逃往摄津，直家见状也不敢深追，留下上月十郎守城，自己回归冈山城，等候毛利氏的援兵。

闻听上月城再次易手之后，秀吉恐怕丢掉了进入西国的唯一通道会让毛利氏有了威胁京畿的机会，于是秀吉亲自领兵20000人攻打上月城，听闻秀吉出马，且拥兵两万的消息，毛利氏两川立刻犹豫了，本来已经抵达三星城的吉川元春一万人竟然又退回了备中高松城，得知毛利氏言而无信，宇喜多直家也只好按兵不动，这样上月城孤立无援，上月十郎为保护军民性命，只能投降切腹。得知这一消息的宇喜多直家对于自己心中的西国大老，反信长盟主毛利氏的形象有了新的认识，和与织田氏为敌产生了动摇。1576年天正四年元月，尼子胜久被任命为上月城城主，再次入上月城负责防守。