如阿倍秀明所料，羽柴秀吉果然是最适合攻伐明智光秀的人选，本来拥兵三万五千近在咫尺的丹羽长秀，织田信孝兵团会更加合适，可偏偏就在明智光秀造反前一个月，该兵团移师阿波，进行四国攻略战，这也是明智光秀造反的直接原因之一。羽柴秀吉在这种情况下，当机立断，和毛利氏媾和，他首先摆出居高临下的态度，然后大肆宣扬织田信长将带兵马五万，明智光秀将带兵马三万前来，配合自己的三万五千大军，共十余万人要一举荡平毛利氏，光是面对羽柴秀吉的一支部队毛利就已经头痛了，听说魔王要亲自前来，两川果然中计，心虚打算议和。
在这种情况下，羽柴秀吉做出了任何人都无法想象的事情，他断然拒绝了小早川隆景提出的六国割让条约，拒绝了在最危急的时刻成为八国大国主的机会，而是坚持只要备中，备后，美作三国，但一定要清水宗治切腹，让这个胆敢抗拒羽柴大军近一年的高松城城主付出代价。两川接到这个还价之后，自然欣喜，虽然放弃名将是可惜的，可是一个人和五国之间，他们还是选择了后者，尤其是羽柴秀吉在两个时辰后又发出了，暂缓交割三国，只要清水宗治切腹就立刻撤兵的提议，两川不敢怠慢，忙答应了下来，得到主上旨意的清水宗治大义凛然，在数个随从的陪同下，驾一叶扁舟来到城外汪洋的中心，在两军面前切腹自尽。
连下属的性命都不能保全，羽柴军士气大涨，而毛利军则军心混乱，这便是羽柴秀吉想要的结果。清水宗治切腹后，羽柴秀吉立刻撤兵，掘毁大堤，退去河水，虽然他暗地心急如焚，但表面功夫仍是有条不紊，白天大张旗鼓慢慢行军，但到了晚上，羽柴军立刻卸掉装甲，由兜者携带，主力部队徒步行军，毫不休息，急速向京都进发，另有快马三百匹先行，沿路高价收购粮米，全都做熟了放在路边，途经的羽柴兵卒就在木车上抓一把，边跑边吃，尽一切可能提高行军速度。
羽柴军出发后，因为封锁被撤掉的毛利军这才得到本能寺之变的消息，吉川元春觉得羽柴秀吉在急着撤退之前，还赚了清水宗治一条命，实在是目中无人，愚弄了毛利氏，顿时怒不可遏，主张追击羽柴军，振作士气讨个公道。但小早川隆景主张慎重，他认为第一，秀吉善于用兵，撤退之时定留下精锐的殿后部队，若贸然追击恐遭反扑，第二，毛利氏已和秀吉签订和约，若此时反悔必被天下耻笑。而第三，也是最重要的一点，织田信长死后以羽柴秀吉的能力，其前途不可限量，如果撕毁和约必遭其嫉恨，非毛利氏之福！如此三条理由，毛利氏上下决定听从隆景的主张，继续按兵不动，并和羽柴秀吉保持友好的关系，好赌羽柴秀吉不会窥视西国土地，而保全毛利氏。
无后顾之忧的羽柴军三日内便抵达大本营姬路城，休息一日后，秀吉打开姬路城的金库，将里面所有金钱一文不留地分给所有将士，鼓励部下不惜一切为信长报仇，日后还有封赏，如此全军士气大振。第二日，羽柴军正式兵发京都，一路上加入秀吉的有高山重友，中川清秀，池田恒兴等织田家老将，织田信孝和丹羽长秀的四国远征军也在半路与羽柴军会师，此时羽柴秀吉麾下已经有将近四万人马，到了第五日，羽柴军进驻摄津的富田城，明智光秀这才得知消息，可为时晚矣。羽柴秀吉在形势大变之后，临危不乱，发挥了军事天才的指挥艺术，在5天之内急行军230公里，打了明智光秀一个出其不意，成功掌握了战场先机。“大明大回返”从此成为历史上经典的奇袭案例之一，为后人称赞。
得知京都进入混战，羽柴秀吉果然成功偷袭了明智光秀后方，孟昭德大喜过望，他会阿倍秀明说道，“现在我们当如何，是否向羽柴秀吉遣使通好？”阿倍秀明笑笑道，“只有竹中重距大人前去最为合适，我已经为主上修书一封，只待主上批准。”孟昭德呵呵笑道，“先生不愧为天下之军师，果然料事如神，那就让重距去吧，可我们就这样进攻信浓，是否会遭到织田氏的敌视？”阿倍秀明一指前方的山道说道，“若是早三日，我还要苦思周旋于织田氏众势力之间的法子，可如今不必了，森长可自本能寺变后，已经仓惶逃往尾张，我们不过接收他无主之地而已，待我们拿下山道，深志城就是蜷缩于山谷平原内的一处死地，到时候泷川一益要如何，我们只不过开一个门口让他自己离去，他一定会答应的，不费一兵一卒取下信浓全境，而后向羽柴秀吉效忠，这样的盟友是他梦寐以求的，织田氏内部，他自然会为我们辩护！”
孟昭德点点头道，“如此就安全了，那还需注意些什么呢？”阿倍秀明皱皱眉头道，“其实泷川一益和森可成不过蝼蚁，不足为虑，我所虑者只有德川家康和北条氏政二人，此二人必有窥视东国土地的野心，我们若和他们作战，防守尚足，进攻不利，还是不能硬碰硬的，所以我建议主上修书一封给景胜大人，请他上杉家出兵，务必在越中拖住柴田胜家，此人一向轻视羽柴秀吉，两人曾大吵过数次，是绝不能坐下谈判的，我们要押宝，除了书信外，动作也要做的足才好，只要上杉军牵制柴田胜家，让他无法进入京都，则羽柴秀吉可以剿灭叛乱，并安排信长的葬礼，把这些都做完，他就是明白的织田氏继承人，到时候自然会感激本家和上杉家的，那时候就不怕和北条氏，德川氏两线作战了。”
孟昭德听罢哦了一声，又问道，“那近期南方不会有变吧？”阿倍秀明点点头道，“真田昌幸大人扼守龙爪山，抵御德川氏足矣，至于上野国一带，我已经修书给尼子长秀大人，让他切勿出兵进击，若北条氏来，据险而守即可，粮尽敌人自退，若追击的话，武藏国道路复杂，相模国距离甚远，都是伏兵和反击的要害，必不能讨好，尼子大人聪慧不下于我，他明白此中道理，想来无忧。”孟昭德这才放心，催促大军直奔南信浓而去。
相模藩国的北条家很快得知了信长的死讯，家督北条氏政果然立刻与孟家翻脸，一改往日的固守自封态度，要争夺天下霸主之位。北条军迅速动员了近六万人马，杀向驻守在上野藩国厩桥城的尼子长秀，虽然上野国经历了军事改革，此时只有城防军三千人，不过孟昭德的纳税合金却帮了大忙，往常看着一担担米发愁的尼子长秀现在手里都是金锭，用这些黄白之物，不费吹灰之力尼子长秀就招募到了两万民兵，各地豪族纷纷赶来支援，北条氏先锋抵达上野国三日后，双方大战于金？，北条军没料到主力囤积于甲斐的孟家还有如此战力，大败亏输。又两日后，北条氏中军抵达上野国，故意突前一部，紧守不战，尼子长秀看出了这是诱敌出击之计，自然不上当，留下了精锐壮汉五千人紧守廊桥城，遣散了剩下所有浪人和民兵，让他们领足了金银，各自为战，去袭扰北条军，一日夜里，北条军的中军大粮仓被当地人袭破，火势滔天，连绵数里，北条氏积攒多年的存粮一夜损失殆尽，如阿倍秀明所料，北条军只好悻悻退去。
孟家和北条家在上野国开打后，各地都没有闲着，北陆军团的柴田胜家正在奋力攻打上杉家的鱼津城，突然闻得事变，柴田胜家知道夺天下的时机到了，他马上下令撤军，佐佐成政出加贺国走水路，前田利家出越前国走陆路，两路夹击，一路取京都明智光秀，一路取丹波断其后路，但上杉军接到了孟昭德的书信，家督上杉景胜二话不说，亲率大军在后紧追不舍，直江兼续更是三次追上柴田家后阵，大破其兵马，柴田胜家无奈，只好放缓行军速度，亲自回师殿后，这样大大拖住了柴田胜家进京平乱的计划。
得知羽柴秀吉还在和毛利氏交战（早回来了），柴田胜家还在越中寸步难行，四国的织田信孝和丹羽长秀心怀鬼胎，一个要做家督，一个要做辅弼重臣，挥师进京平乱。半道上织田信孝指使丹羽长秀刺杀了同行的堂兄弟，明智光秀的女婿津田信澄，传首界港以示公正（津田信澄是织田信行之子，信孝大有乃父之风，可惜生不逢时），而逃过一劫的长宗我部元亲则缓过神来，乘着织田家内乱，加快了统一四国的脚步。